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合作背景

在“十四五”期间，按照冠县县委、县政府对平台公司转型发展的要求，冠发集团将走市场化道路，按照现代企业管理制度，进行公司的管理和运营，冠发集团要实现向市场化运作、企业化经营、集团化管理的新型城市综合服务商转变。为进一步促进公司各项工作得到优质高效开展，结合冠发集团实际情况，冠发集团公开进行冠县发展建设投资集团AA评级及投融资能力提升综合服务项目招标，南京城望投资管理有限公司在此次招标项目中成功中标。冠发集团委托城望集团作为合作伙伴，由城望集团提供冠县发展建设投资集团AA评级及投融资能力提升综合服务。城望集团将助力保障冠发集团整合重组的顺利完成，集团公司AA评级成功等目标如期达成。

项目合作内容

（一）组建集团母公司

1、协助冠县冠宏资产经营有限公司更名为“冠县发展建设投资集团有限公司”，进行集团化改造；

2、按照国有独资公司相关文件要求和AA评级条件，重新规划冠发集团注册资本、经营范围、法人治理结构、组织架构、业务发展等。

（二）资产整合重组

1、冠县国有资产经营有限公司优质子公司划转

将冠县国有资产经营有限公司优质子公司股权整合注入至冠发集团。

2、冠县国有资产经营有限公司优质资产划转

（1）盘点冠县国有资产经营有限公司优质资产；

（2）将冠县国有资产经营有限公司优质经营性资产划转至冠发集团。

3、其他可划入资产的清查注入

根据划入资产总额距离AA评级要求的差距，寻求冠县国有资产经营有限公司体系外的资产进行划入。开展冠县辖区内资产、资源的梳理、盘点。依据资源的类别、属性、历史溯源、未来可发展性、金融属性等进行分析，筛选出优质的经营性资源、资产，编列可注入资产清单。在探讨资产注入可能性、可行性的基础上，针对经过盘整分析后的资产清单，制定详细的、可操作的资产注入及整合实施方案。

（三）评级打造综合服务

1、协助冠发集团报表合并，开展预评级工作，查找出冠发集团评级薄弱项；

2、协助冠发集团对评级薄弱项进行逐个解决后，开始正式评级工作。

3、根据评级公司的尽调意见和反馈条款，协助冠发集团不断完善优化相应内容。

（四）统筹协调其他相关第三方机构

城望公司项目组负责整体工作进度的把控，统一高效推进。城望公司委托协调独立的第三方（审计、评估、法务、评级等）执行审计、评估、法务、评级等方面工作。

（五）公开发债咨询

冠发集团预评级结果反馈后，城望公司同步为冠发集团发债事宜提供从项目选取、项目包装、券商选择、担保机构筛选、债券申报等全过程咨询服务。

冠县地处山东省最西部，东临东昌府区，北界临清市，南接莘县，位于冀鲁豫三省交界、山东省会城市群经济圈和中原经济区，东靠产业密集、经济发达的沿海开放窗口，西临市场广阔、资源丰富的中西部地区，是山东省西部呼南应北、承东接西的交通枢纽中心，是晋冀鲁豫物流集聚区。区域消费潜力巨大，是开拓中原市场的理想之地。冠县发展建设投资集团有限公司成立于2016年，注册资本15亿余元，由冠县财政局出资，经营范围包括以自有资金从事投资活动、创业投资、市政设施管理、物业管理、工程管理服务等，目前下设参控股子公司共17家。冠县发展建设投资集团有限公司自成立以来，紧密围绕冠县县委、县政府战略要求，为冠县整体发展作出重大贡献。